在曹操的猛烈进攻下，刘关张在徐州城失散，只有刘备、陈登、和除关张外战斗序列靠前的队员三人在列。刘备带着郑玄的密信离开徐州城，往东南方向的渡口乘坐渡船，前往冀州投奔袁绍。

　　离开前，若之前达成吕布、貂蝉的仲间条件，则下邳城开启，可前往一探。选择「进攻」下邳城后，进入战斗。此战只有吕布、貂蝉二人，但吕布伤害极高，配合貂蝉，二人武将技可达到连环控制效果，利用「忌心计」限制吕布，不惜代价击溃吕布，貂蝉就不足为虑。胜利后获得造诣「下邳之命」。进城后，貂蝉与吕布在大殿前等候，若之前貂蝉仲间条件达成，对话后便会加入队伍，吕布正式下野。此外，下邳城西面的山脚下有旅人驻足，与其对话后正确选择答案「选项三」，获得「军心丹x3」。二周目再次完成「下邳之命」造诣，出城会提示重要武将出现在寿春，若周目一收取了吕布，让吕布为大将去寿春，发现李进并与其决斗，胜利后李进加入队伍。

　　来到冀州城大殿内，袁绍并不愿接纳，幸好有「郑玄的信」，袁绍才接受刘备，并遣颜良文丑两位大将与刘备一起攻占白马坡。出城后兵士给予「风扬阵刻印」。

　　攻打白马坡之前，可先去东北方向的古城攻打盗贼，此战为三连战，注意第二战结束后要集中恢复一下，第三战我军每回合将会受到水系伤害，要尽快结束战斗。战斗胜利后获得造诣：「古城贼寇」。进入古城大殿发现孙策孙坚二位将军正在招兵买马，若之前在洛阳交付「玉玺」，可二者选一，日后加入刘备队伍。(加入后的角色会在第三章的编成所内出现)周目二再次完成「古城贼寇」造诣，入城后可在屋子中发现一位廖姓盗贼，给予其10W金，可让其加入队伍。