刘备军继续往建业城西南面行军，可见一处洞穴，此洞穴内有旅人，正确回答旅人问题「选项三」后获得「复策之石x1」。在山洞的最右侧可以寻得贵重物品「铜钰硫磺」，并获得造诣「火物之材」。此道具可用于制造火药，解决周都督的火弓箭难题。

　　在东吴山洞处向西北行军，来到东吴水寨。与周泰甘宁对话得知军中缺箭，问孔明是否愿意为都督解忧，出现选项，选择「亮愿效劳」立下军令状，三日内交付十万支箭。继续与上方太史慈对话，选择备船，明日午时来取。右侧与黄盖对话可休息一晚，第二日离开水寨乘船前往曹营。草船借箭正式开始。

　　来到曹营不远处，后方有两艘己方船只，左侧船只可花费金钱做部分补给，右侧船只可以存档。曹军水寨有六只战船驻守，从左向右依次为张辽、徐晃、张郃、许褚、于禁、乐进带队。需要操作船只靠近并触发战斗，孔明会提示每次战斗只需击败弓箭手便立即撤退，曹军每只战船的主将首回合都会开启护城计，次回合便会正常攻击，会施放武将计，伤害非常高，利用孔明、鲁肃的水计策伤害，孙尚香机动补刀，便可轻松击杀所有弓箭兵，每次成功击杀并撤退便可获得两万只箭，五次战斗即可完成借箭行动，并获得造诣「草船借箭」。若借箭之时五次战斗击败所有弓箭手之后不选择撤退，全灭所有敌军，借箭成功后会获得特殊造诣「千万支箭」，同时弓箭难题完成。

　　回到水寨与甘宁对话，周瑜的三道难题全都解决，回到柴桑城大殿与周瑜对话，曹操部下蒋干突然登门拜访，给我们的大都督送来一波温暖，周瑜决议回鄱阳湖水寨与曹军决战，再次加入队伍。出大殿后，与门外的蒋干对话，依次选择「选项一」和「选项二」进入战斗，斩杀蒋干后，前往水寨。

　　此战只能三人出战。如果选择透露消息并放蒋干回曹，后续与蔡瑁战斗的难度会有所降低，变为正常五人队伍，否则蔡瑁将作为BOSS第六人出现。抵达水寨后周瑜离开队伍，并有要事和孔明商讨，言蔡瑁张允二人乃是大患，请孔明率军击杀此二人，可从甘宁、周泰、太史慈、黄盖四人中选择二人一同前往。

　　黄盖防御很高，可短暂吸引仇恨;甘宁配合水计爆发充足并且有恢复能力，但依赖武将技「乱水」;太史慈适合6人BOSS战，周泰速度很高，可汲取兵力恢复，酌情选择(此选择会决定第五章最终加入的两位吴国将领，甚至影响第八章麦城剧情的难度)。

　　此战有东吴大将的助阵，实力大增。需要格外注意张允的「摄魂」，东吴援军等级较高，已习得「离间计」，可使用忌心离间优先限制张允，避免其出手，并尽快击杀，鲁肃的辅助能力十分突出，只要注意队伍的兵力补给，无论蔡瑁这里是5人还是6人，均可顺利击破。江陵城右上方有隐藏旅人，回答「选项一」获得「白心之石x3」，若队伍平均等级不超过24级可获得造诣「高深莫测」。

　　离开水寨跳转地图一直向东，在东北方向可看到村落，村内探听消息：少年言有渔夫在江东西南的渡口见过凤雏。

　　在一间屋内可购买到「背水阵印」。前往西南方的渡口，在路牌处见到凤雏，与之一番对话后，再次前往村落寻找。村内屋中与凤雏先生对话，凤雏前往曹营说服曹军铁锁连船。孔明大喜，与鲁肃彻夜长谈，鲁肃离队。

　　第二日有书信至，子龙从江夏前来接驾军师，约定赶往西南渡口。在东吴的西南渡口，见到赵云后其加入队伍。乘船前，遇到东吴二将徐盛，丁奉所带追兵，击败二将后孔明顺利离去，同时孙尚香离开队伍。